Wealth Management

Ein freier und unabhängiger Wealth Manager wie Verium bietet den entscheidenden Vorteil, dass bei der unabhängigen Vermögensverwaltung keine Interessenkonflikte mit Banken oder Drittanbietern bestehen. Wir investieren unser eigenes Kapital Seite an Seite mit unseren Kunden (Co-Investment-Ansatz). Das bedeutet: Unsere Interessen sind stets im Einklang mit Ihren Werten und finanziellen Zielen. Vom Standort Zürich aus bieten wir höchste Diskretion und Integrität für lokale und internationale Unternehmerfamilien.

Wealth Management beginnt bei uns nicht mit Standardlösungen, sondern mit Zuhören. Als ganzheitlicher Vermögensverwalter betrachten wir finanzielle Entscheidungen immer im Kontext Ihrer unternehmerischen Verantwortung, familiären Rahmenbedingungen und Ihrer Risikobereitschaft. Als Ihr «One-Stop-Partner» für Asset Management bündeln wir alle Vermögensfragen über einen zentralen Ansprechpartner in Zürich. Die Kernbausteine umfassen:

• Strategische Vermögensallokation: Langfristige Portfoliokonstruktion und Liquiditätsplanung
• Massgeschneiderte Beratung: Selektion und Bewertung von liquiden Anlagen, Private Markets und Direktbeteiligungen
• Reporting und Überwachung: Konsolidiertes Reporting über alle Anlageklassen hinweg, inklusive Risikokontrolle und Gebührenoptimierung

Um attraktive, langfristige Renditen bei reduzierter Volatilität zu erzielen, setzen wir auf eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie. Neben der gezielten Auswahl erstklassiger Manager für traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen integrieren wir strukturell Private Market Assets. Durch die Beimischung von Private Equity (direkt und indirekt), Private Debt sowie Immobilien sinkt die Korrelation zu traditionellen Börsenmärkten, was das Portfolio resilienter macht und stabile, wiederkehrende Erträge sichert.

Transparenz ist für uns essenziell. Wir bieten unseren Kunden ein konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte – unabhängig davon, bei welcher Bank die Werte liegen. Durch unser aktives Portfolio- und Risikomonitoring behalten wir Ihre finanzielle Gesamtsituation stets im Blick. Zusätzlich führen wir unabhängige Portfolio-Checks durch und setzen uns proaktiv für die Optimierung Ihrer Gebühren ein.

Eine nachhaltige Vermögensverwaltung ist in der Schweiz zunehmend wichtig und daher fest in unserer Portfoliostrategie verankert. Durch die aktive Einbeziehung von Nachhaltigkeitsüberlegungen in den Investitionsprozess zielen wir darauf ab, finanzielle und strukturelle Risiken zu minimieren. Gleichzeitig identifizieren wir gezielt Opportunitäten mit einem positiven Impact («Impact Investing»), um Werte für zukünftige Generationen zu erhalten und zu mehren.

Wir sehen externe Experten nicht als Konkurrenz, sondern als wertvolle Kooperationspartner. Unser Ziel ist es, Synergien zu schaffen und Expertise entlang zentraler Fragestellungen – von der Strukturierung bis zur Nachfolge – zu bündeln. Anstatt Aufgaben lediglich zu übergeben, setzen wir auf ein gemeinsames Denken in Lösungen und gegenseitiges Vertrauen, um den grösstmöglichen Mehrwert für Sie zu generieren.