Wealth Management
Vermögen Entwickeln, Werte Erhalten.
Unsere Prinzipien
Kundenorientierter Ansatz
Was für unsere Kunden am wichtigsten ist, ist auch uns am wichtigsten. Unsere transparente, massgeschneiderte Anlageberatung unterstützt Sie beim Aufbau langfristiger, nachhaltiger Portfolios, die exakt auf Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind
Unabhängigkeit und Integrität
Als unabhängig geführtes Unternehmen im vollständigen Besitz unserer Mitarbeitenden investieren wir Seite an Seite mit Ihnen. Dadurch sind unsere Interessen stets im Einklang mit Ihren Werten
Ganzheitliche Portfoliostrategie
Mit unserem breit diversifizierten Ansatz berücksichtigen wir alle Anlageklassen und streben nachhaltige, attraktive Renditen bei langfristig reduzierter Volatilität an
Warum Kunden sich für Verium entscheiden
Individuelle & modulare Dienstleistungen
Strategische
Vermögensallokation
- Portfoliokonstruktion und -verwaltung
- Einbeziehung von liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Langfristige Anlagestrategie
- Liquiditätsplanung
Massgeschneiderte
Beratung
- Auswahl und Bewertung von Investitionen
- Liquide Anlagen
- Private Markets
- Strategische Begleitung von Direktbeteiligungen
Reporting &
Monitoring
- Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte
- Portfolio- und Risikoüberwachung
- Optimierung der Gebühren
- Unabhängige Portfolio-Checks
Individuelle & modulare Dienstleistungen
Strategische Vermögensallokation
- Portfoliokonstruktion und -verwaltung
- Einbeziehung von liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Langfristige Anlagestrategie
- Liquiditätsplanung
Massgeschneiderte Beratung
- Auswahl und Bewertung von Investitionen
- Liquide Anlagen
- Private Markets
- Strategische Begleitung von Direktbeteiligungen
Reporting & Monitoring
- Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte
- Portfolio- und Risikoüberwachung
- Optimierung der Gebühren
- Unabhängige Portfolio-Checks
Unabhängig
- Keine Interessenkonflikte
- Im Besitz der Mitarbeiter
- Bankunabhängig
Kundenfokus
- Verständnis für Kundenbedürfnisse
- Unternehmerischer Ansatz
- Diskretion und Integrität
One-Stop-Partner
- Personalisierte Kundenbetreuung
- Koordinierung aller Vermögensfragen
- Langfristige Partnerschaften
Transparenz
- Ganzheitliche Vermögensüberwachung
- Risikomanagement
- Gebührenkontrolle
Nachhaltigkeit
- Aktive Nachhaltigkeitsüberlegungen
- Verringerung der Investitionsrisiken
- Opportunitäten mit positivem Impact
Investment-Expertise
- Kompetenz über alle Anlageklassen hinweg
- Langfristig attraktive Renditen
- Breite Diversifikation
Unsere Kernbausteine
Unser Ansatz basiert auf einem breit diversifizierten Multi-Asset-Portfolio. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltige, langfristige Renditen, bei ausgewogenem Verhältnis von Risiko und Opportunitäten
Aktien
- Selektive Auswahl von erstklassigen Fondsmanagern, die nach strengen qualitativen und quantitativen Kriterien bewertet werden
- Identifizierung von strukturellen Wachstumstrends und neuen Investitionsthemen
- Laufende Überwachung, Benchmarking und Portfoliooptimierung
Private Alternative Assets
- Geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten, was die Resilienz des Portfolios erhöht
- Stabile, wiederkehrende Erträge über den Renditen börsennotierter Anleihen
- Geringere Preisvolatilität
Private Equity Indirekt
- Fondsinvestitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont
- Auswahl von erstklassigen Managern mit nachgewiesenem Leistungsausweis
- Globale Diversifikation über Regionen, Manager, Sektoren und Investitionsphasen
Private Equity Direkt
- Exklusive Verium-Club-Deals mit aktivem Management
- Co-Investitionen an der Seite etablierter Partner
- Aktive strategische Vertretung im Verwaltungsrat und/oder durch Management-Sparring
Immobilien
- Bestandsimmobilien: Erwerb, Entwicklung und aktives Asset Management zur Sicherung stabiler, wiederkehrender Erträge
- Entwicklungsprojekte: Direktinvestitionen und Club Deals an erstklassigen Schweizer Standorten mit Fokus auf Wertschöpfung
