Family Office Services
Vermögen Schützen, für Kommende Generationen.
Rechtliche Beratung
Family Governance für unternehmerische Familien
Family Governance schafft nachhaltige, flexible Strukturen für Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihre Vermögenswerte. Wir unterstützen Sie dabei, Interessen zu harmonisieren und klare Leitlinien für ein stabiles und langfristiges Miteinander zu schaffen
Nachlassplanung und Willensvollstreckungen
Wir koordinieren die Nachlassplanung weltweit und helfen bei Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen, Vermögens- und Erbverträgen sowie Testamenten
Private Office
Liquiditätsplanung und Ausgabenoptimierung
Wir arbeiten mit Anlagespezialisten zusammen, um Cashflow-Strategien zu entwickeln, und bieten auf Wunsch Kostentransparenz
Immobilienberatung
Ob rechtliche Beratung, Finanzierung oder steuerliche Aspekte – wir stehen Ihnen bei Immobilientransaktionen mit umfassendem Fachwissen zur Seite
Corporate Office
Aufbau und Überwachung von individuellen Stukturen
Gründung und Beaufsichtigung von Trusts, Gesellschaften und Private-Label-Fonds
Protektor-Funktionen
Als Protektoren oder Kuratoren fungieren wir als zuverlässige Schnittstelle zwischen Treuhändern und Begünstigten und gewährleisten stets eine vertrauensvolle, transparente und wirksame Aufsicht
Verantwortlicher Experte
«Wir begleiten Familien durch wegweisende Entscheidungen. Indem wir Ihre individuellen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Gegebenheiten genau verstehen, entwickeln wir nachhaltige Strategien, um Ihr Vermögen zu schützen, gezielt weiterzuentwickeln und mit Weitsicht die nächste Generation einzubinden.»
Markus Heeb
Partner Family Office
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Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet ein Multi-Family-Office für Unternehmer und Familien in Zürich?
Ein unabhängiges Multi-Family-Office wie Verium begleitet Unternehmerfamilien ganzheitlich bei sämtlichen komplexen Vermögensfragen. Unsere Dienstleistungen sind massgeschneidert und gliedern sich hauptsächlich in drei Kernbereiche: Rechtliche Beratung (inklusive Family Governance und Nachlassplanung), das Private Office (Liquiditäts- und Immobilienplanung) sowie das Corporate Office (Strukturierung von Trusts und Gesellschaften).
Wie unterstützt Verium Familien bei der Family Governance?
Family Governance dient dazu, nachhaltige und flexible Strukturen für Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihre Vermögenswerte zu etablieren. Wir begleiten unternehmerische Familien dabei, unterschiedliche Interessen zu harmonisieren und klare Leitlinien für ein stabiles, reibungsloses und langfristiges Miteinander über Generationen hinweg zu schaffen.
Übernimmt Verium auch die Nachlassplanung und Willensvollstreckung?
Ja, wir koordinieren Ihre Nachlassplanung auf globaler Ebene, mit starkem Fokus auf Unternehmer in der Schweiz. Unser Expertenteam hilft Ihnen bei der rechtssicheren Aufsetzung von Patienten- und Betreuungsverfügungen, Vermögens- und Erbverträgen sowie Testamenten. Im Ernstfall stellen wir durch professionelle Willensvollstreckungen sicher, dass Ihr Vermögen in Ihrem Sinne geschützt und weitergegeben wird.
Welche konkreten Leistungen fallen unter das «Private Office» und «Corporate Office»?
Wir decken sowohl private als auch strukturelle Bedürfnisse professionell ab:
- Private Office: Hierzu zählen die detaillierte Liquiditätsplanung, die Entwicklung von Cashflow-Strategien, die Ausgabenoptimierung sowie eine umfassende Immobilienberatung (Finanzierung, Steuern und Recht).
- Corporate Office: Wir unterstützen Sie beim Aufbau und der Überwachung individueller Strukturen wie Trusts, Gesellschaften oder Private-Label-Fonds.
Welche Rolle spielt ein Protektor bei familiären Vermögensstrukturen?
Beim Aufbau von individuellen Strukturen wie Trusts übernehmen wir auf Wunsch wichtige Protektor-Funktionen (oder agieren als Kuratoren). Dabei fungieren wir als verlässliche Schnittstelle zwischen Treuhändern und Begünstigten. Dies stellt eine vertrauensvolle, transparente und wirksame Aufsicht sicher, sodass die Vermögenswerte stets im besten Interesse der Familie verwaltet werden.