Direktbeteiligungen
Partnerschaftlich Investieren, Unternehmerisch Wachsen.
Investitionsansatz
Wir agieren als aktive Investoren und begleiten Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen mit Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung. Unser strategischer Ansatz vereint proaktives Portfoliomanagement, unternehmerische Entscheidungen und diszipliniertes Risikomanagement. In jeder Transaktion bringen wir nicht nur unser Fachwissen und Engagement ein, wir investieren auch unser eigenes Kapital
Investitionstrategie
Fokus
- Founder-led Growth Cases
- Buy-and-Build & selektive Nachfolgelösungen
- Mehrheit oder signifikante Minderheitsbeteiligungen
- Investitionsvolumen ab CHF 9 Millionen Eigenkapital
Markt
- DACH mit Fokus auf Kernmarkt CH
- Attraktive Nischen
- Begrenzte technologische und regulatorische Abhängigkeiten
- Stabile Märkte mit nachhaltigen Wachstumstreibern
Unternehmen
- Nachhaltig, transformativ und Asset-light
- Starke Management-Teams mit alignierten Interessen
- EBITDA >2 Mio. CHF mit positivem Cash Flow
- Klare Alleinstellungsmerkmale
Kernthemen
- Technologie & Innovation
- Outsourcing & Dienstleistungen
- Gesundheit & demografischer Wandel
- Environmental Transformation
Unternehmerischer Ansatz und bewährtes Erfolgsmodell
Entwicklung von Small zu Mid-Cap
- Starker Track-Record in der Professionalisierung von Unternehmen für nachhaltiges Wachstum
- Team mit jahrelanger Erfahrung in Unternehmenszukäufen, inklusive anorganisches Buy-and Build
Enge Portfoliobetreuung
- Hohe Wertschöpfungstiefe durch aktives und unternehmerisches Portfolio Management
- Klare Wertschöpfungsstrategie und gezielte Umsetzung der definierten Initiativen
Proaktives Deal Sourcing
- Umfangreiches unternehmerisches Investoren- und Partnernetzwerk
- Exklusiver Deal Flow in der Schweiz und der DACH-Region
Strukturiertes Risikomanagement
- Hohe Rückbeteiligung und Engagement von Gründern/Verkäufern
- Sorgfältiger Umgang mit Fremdkapital für nachhaltiges Wachstum
- Professionelle Governance und Anreizstrukturen
Millionen
Portfolio Umsatz
Millionen
Millionen
t/o Verium team invest
add-ons
Mitarbeiter
arbeiten in 9 Portfolio Unternehmen
Plattform-Akquisitionen
Erfolgreiche Exit
Veräusserte Beteiligungen
Unser Wertbeitrag
Langfristig, Unternehmerisch, Strategisch
«Wir arbeiten seit vielen Jahren mit verschiedenen Verium-Vertretern zusammen und schätzen die professionelle, vertrauenswürdige und respektvolle Zusammenarbeit sehr. Ihr Engagement war entscheidend für unser Wachstum über verschiedene Entwicklungsphasen, mit einer klaren Internationalisierungs- und Innovationsstrategie. Mit der Hilfe von Verium haben wir unsere Organisation, Systeme und Prozesse bei Toradex verbessert und uns erfolgreich von einem gründergeführten in ein innovatives Unternehmen mit KPI-gesteuerter Managementorganisation entwickelt. Die Partnerschaft war dabei entscheidend für den heutigen Erfolg, und bildet gleichermassen eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.»
Samuel Imgrueth
Buy-and-Build
«Ich freue mich darauf, mit der Unterstützung von Verium unsere Vision einer führenden Gruppe im Bereich IT-Dienstleistungen kontinuierlich voranzutreiben. Ihre gemeinsame Vision und Hingabe waren entscheidend für unser anorganisches Wachstum und die Umsetzung unserer strategischen Ziele. Der kooperative Ansatz und die Ressourcen von Verium eröffnen uns neue Möglichkeiten und helfen uns, unsere starke Positionierung zu festigen, mit einem klaren Fokus auf ein nachhaltiges Serviceangebot und langfristigen Erfolg.»
Sparring Partner
«Das Wachstum unseres Unternehmens von einem nationalen Player zu einem globalen Marktführer war eine unglaubliche Reise, nicht zuletzt reflektiert in einer über 30-fachen Steigerung des Umsatzes über die letzten 10 Jahre. Während dieses transformativen Prozesses war die Expertise und unterstützende Zusammenarbeit des Verium-Teams sehr wertvoll und hat massgeblich zum Erfolg beigetragen. Ihre Fähigkeit, sich mit uns durch verschiedene Entwicklungsphasen anzupassen, war dafür entscheidend. Mit Verium als Partner haben wir über die Jahre verschiedene Herausforderungen gemeistert und Chancen genutzt, und damit eine starke, globale Positionierung erreichen können, die weiteres Wachstum ermöglicht.»
Paul Fritz
Professionalisierung
«Ich habe mich sehr gefreut, mit Verium zusammenzuarbeiten, um unser schnelles Wachstum zu unterstützen. Die wertvollen Beiträge hinsichtlich Professionalisierung der Organisationsstrukturen und strategischer Priorisierung waren dabei sehr entscheidend. Die Expertise und gemeinsame Vision von Verium ermöglichen es uns, unsere Prozesse fortlaufend zu optimieren, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Gemeinsam meistern wir die Herausforderungen eines rasanten Wachstums und erschliessen neue Möglichkeiten. So schaffen wir die Basis für nachhaltigen Erfolg und können unsere Branchenführerschaft beibehalten.»
Sven Erni
Succession
«Für viele Unternehmer stellt die Nachfolge des eigenen Lebenswerkes eine tiefgreifende Herausforderung dar. In Verium haben wir einen wirklich vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner gefunden. Ihr hohess Engagement, Versprechen einzuhalten, ist bemerkenswert, aber es sind vor allem auch die menschlichen Beziehungen und die gemeinsamen Werte, die wirklich den Unterschied ausmachen. Dies fördert eine kollaborative Umgebung, in der der gegenseitige Respekt nicht nur eine Nachfolge, sondern einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang ermöglicht. Mit Verium hatten wir die Gewissheit, dass unser Unternehmen in fähigen Händen bleibt.»
Marcel Ginter
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der Investitionsansatz von Verium bei Direktbeteiligungen?
Verium ist ein unabhängiges Schweizer Multi-Family Office mit Sitz in Zürich und investiert seit 2012 als aktiver Private-Equity-Investor über ein dediziertes Team in KMUs in der Schweiz und der DACH-Region. Wir begleiten Unternehmen partnerschaftlich in verschiedenen Wachstumsphasen und schaffen nachhaltige Wertsteigerung – mit proaktivem Portfoliomanagement, unternehmerischen Entscheidungen und diszipliniertem Risikomanagement durch Beteiligung von Schlüsselpersonen, einen sorgfältigen Umgang mit Fremdkapital sowie professionelle Governance- und Anreizstrukturen.
Auf welche Art von Unternehmen fokussiert sich Verium bei Direktbeteiligungen?
Unser Investitionsfokus liegt primär auf der DACH-Region, mit einem starken Schwerpunkt auf dem Kernmarkt Schweiz. Wir suchen gezielt nach:
- Plattformen für Buy-and-Build-Strategien in fragmentierten Nischenmärkten mit klarem Konsolidierungs- und Akquisitionspotenzial
- Gründergeführten Unternehmen mit Wachstumsambitionen («Founder-led Growth Cases») sowie selektiv Nachfolgelösungen
- Unternehmen mit nachhaltigen, transformativen und Asset-light-Geschäftsmodellen
- Unternehmen mit einem EBITDA ab CHF 2.0 Mio., positivem Cash-Flow, klaren Alleinstellungsmerkmalen und starken Management-Teams in stabilen Märkten mit fundamentalen Wachstumstreibern und geringen regulatorischen und technologischen Abhängigkeiten
- Eigenkapital-Investitionen ab rund CHF 9 Mio. für Mehrheits- oder signifikante Minderheitsbeteiligungen
In welchen Branchen investiert Verium und wie entwickeln wir unsere Portfoliounternehmen?
Verium investiert primär in vier Kernthemen: Technologie und Innovation, Outsourcing und Dienstleistungen, Gesundheit und demografischer Wandel sowie Environmental Transformation. Unsere Strategie ist es, Unternehmen vom Small-Cap- in den Mid-Cap-Bereich zu entwickeln – über Buy-and-Build-Strategien, organisches Wachstum, die Schaffung professioneller Strukturen und die nachhaltige Stärkung des Unternehmens. Typische Transaktionsanlässe sind Expansionsfinanzierungen und Plattform-Investitionen; Nachfolgelösungen ziehen wir selektiv ebenfalls in Betracht. Dabei sichern wir uns eine aktive Rolle im Verwaltungsrat.
Welchen Mehrwert bietet Verium den Portfoliounternehmen?
Wir unterstützen unsere Portfoliounternehmen aktiv und partnerschaftlich. Unser Wertbeitrag umfasst:
- Professionalisierung der Organisationsstrukturen und Prozesse
- Begleitung bei der Internationalisierung und bei Innovationsstrategien
- Umsetzung von anorganischem Wachstum (z.B. durch Zukäufe/Add-ons)
- Enge und unternehmerische Portfoliobetreuung durch unser erfahrenes Team
Welchen Track Record hat Verium bei Direktbeteiligungen?
Verium verfügt seit 2012 über einen ausgewiesenen Track Record im Direktbeteiligungsgeschäft: 17 Plattform-Investitionen und mehr als 100 Add-on-Akquisitionen. Eine wesentliche Stärke ist die Kontinuität unseres Teams – unsere Mitarbeitenden arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und bringen ihre Erfahrung über unterschiedlichste Branchen in jede Transaktion ein.
Was zeichnet Verium als Investitionspartner aus?
Verium agiert nicht als anonymer Finanzinvestor mit kurzfristigem Renditefokus, sondern als unternehmerischer Partner auf Augenhöhe. Wir investieren primär über unser Netzwerk an unternehmerischen Investoren und sind nicht an starre Fondsstrukturen gebunden – das verschafft uns Flexibilität bei Investitionshorizont und Strukturierung. Durch unser Netzwerk und proaktives Deal Sourcing identifizieren wir ergänzend zu Auktionsprozessen gezielt attraktive Beteiligungsmöglichkeiten. In jeder Transaktion investieren wir signifikant eigenes Kapital mit. Als Sparring Partner packen wir mit an und unterstützen unsere Portfoliounternehmen Hands-on.