Beteiligung mit Verantwortung

Verium ist ein langfristig orientiertes Family Office, welches für seinen Investorenkreis Direktbeteiligungen in KMU-Unternehmen nachhaltig entwickelt und hierdurch unternehmerische Werte schafft.

Investitionsphilosophie

Als Vertreter von Familien und Investoren mit unternehmerischem Hintergrund verfolgen wir eine langfristige und nachhaltige Investitionsstrategie mit dem Ziel, Unternehmen langfristig beim Wachstum zu unterstützen. Wir sind uns dabei der grossen Verantwortung gegenüber den einzelnen Anspruchsgruppen bewusst und an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert.

Der Fokus liegt bei Unternehmen mit nachhaltigem Entwicklungs- und Wachstumspotential sowie positiven Cash Flows im deutschsprachigen Raum. Unsere Investoren investieren nicht in einen Fund, sondern direkt in Unternehmen und können gemäss ihren Präferenzen den Investitionsfokus bestimmen. Wir haben aufgrund unserer Investorenbasis keinen vordefinierten Anlagehorizont und deshalb auch keinen Druck die Unternehmen wieder zu verkaufen.

Das Verium-Team investiert bei sämtlichen Transaktionen nicht nur sein Fachwissen und seine Leidenschaft, sondern auch eigenes Kapital und verfolgt somit die gleichen Ziele wie die Investoren.

Kriterien

  Markt

  • KMU mit Hauptsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich
  • Attraktive Branchen mit Wachstumspotenzial und limitiertem Substitutionsrisiko
  • Beschränkte technologische und regulatorische Abhängigkeiten

  Industrie

  • Opportunistischer Branchenansatz
  • Ausschluss spezifischer Industrien wie Biotech, Financial Services etc.

  Unternehmen

  • Profitable Unternehmen (EBITDA zwischen CHF 1.5 bis CHF 6.0 Mio.) mit klarer Wachstumsstrategie
  • Verständliches und bewährtes Geschäftsmodell mit Wettbewerbsvorteilen
  • Keine Startups, keine Sanierungsfälle
  • Engagiertes und erfahrenes Management

  Investitionsfokus

  • Mehrheits- und signifikante Minderheitsbeteiligungen mit VR-Vertretung
  • Nachfolgeregelungen (MBO oder MBI), Konzernabspaltungen, Wachstumsfinanzierungen, Aktionärsumschichtungen
  • Investitionsgrösse ab CHF 8 Mio. Eigenkapital

Highlights

Die nachhaltig positive Entwicklung der von uns begleiteten Gesellschaften steht für uns im Vordergrund. Mit diesem Ansatz sind wir ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmenseigentümer, Manager, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit und ermöglichen für unsere Investoren langfristig stabile und attraktive Direktinvestitionen. Mit unserem Team verfügen wir über langjährige, erfolgreiche Transaktionserfahrung (u.a. swiss smile, Home Instead, basefit.ch, Christ & Heiri, Toradex, avocis, SCHILD, CU Chemie Uetikon, ORS, Trüb, Medbase), ein weitgreifendes internationales Netzwerk und Erfahrung in Aufsichts- und Verwaltungsräten und stellen sicher, dass die gemeinsam festgelegten Ziele erreicht werden.

Ihre Mehrwerte

  • Professionelle Analyse von Investitionsmöglichkeiten
  • Strukturierung von komplexen Transaktionen mit attraktiven Renditemöglichkeiten
  • Begleitung und Betreuung der Unternehmen, enge Zusammenarbeit mit dem Management
  • Erfahrenes Team mit erfolgreichem Track-Record
  • Kein Fund, die Investitionen erfolgen gemäss den Präferenzen der Investoren
  • Investoren mit einem unternehmerischen Hintergrund, welche sich mit den Unternehmen identifizieren
  • Nachhaltigkeit vor kurzfristiger Ergebnisoptimierung
  • Unternehmerische, für die Investoren attraktive Gebührenvereinbarung (Management-Fees nur auf investiertem Kapital)

Wertgenerierung

Wir begleiten die Unternehmen aktiv und nehmen Einsitz in den Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat. Neben der Unterstützung bei operativen Massnahmen konzentrieren wir uns auf strategische Massnahmen, die Verbesserung der Corporate Governance sowie auf die finanzielle Optimierung des Unternehmens. Verium ist der Überzeugung, dass Massnahmen, welche einen nachhaltig positiven Effekt auf die Entwicklung des Unternehmens haben, der Schlüssel zum Erfolg sind.